Le graphique de performance permet de visualiser l’évolution de son solde dans le temps, mais aussi de comparer sa performance en TWR (Time-Weighted Return) par rapport à un benchmark.
Choix du graphique
Le premier filtre permet de changer le type de graphique entre « Évolution du solde » (solde en EUR) et « Performance TWR » (en %).
Le solde en EUR représente l’évolution de la valeur totale du portefeuille dans le temps.
La performance TWR correspond à l’évolution de la performance du portefeuille, exprimée en %. Pour le calcul du TWR, les mouvements de dépôts et de retraits sont annulés afin de neutraliser l’impact des flux d’argent.
💡 Plus d'informations ici : Calcul du TWR
Choix du compte
Ce filtre permet de sélectionner le compte-titres à afficher pour calculer le graphique. Par défaut le calcul est effectué sur l'intégralité des comptes.
Choix du type
Ce filtre permet de sélectionner le type d'actifs pris en compte pour le graphique. Par défaut le calcul est effectué sur l'intégralité des types (Espèces, ETFs, Actions...).
Choix du benchmark
Permet de sélectionner le benchmark (indice de référence) à afficher pour le calcul de la performance TWR.
Choix de la date
Permet de sélectionner la date de début du graphique.
