📈 Corrections et ajouts sur le portefeuille

Bonjour à tous,

👉 Suite aux premiers retours concernant le portefeuille, quelques mises à jour ont été déployées aujourd’hui :

Fixes : Des corrections ont été apportées à certains calculs, à l’affichage des graphiques, ainsi qu’à des problèmes de chargement sur l’onglet analyses.
Actions gratuites : Il est désormais possible de renseigner des actions dont le prix est de 0 pour les actions gratuites (ex : Air Liquide).
Intérêts : Les transactions de type intérêts ont été ajoutées et permettent de renseigner les intérêts sur les comptes espèces (ex : Trade Republic).
Dividendes par années : Un nouveau graphique a été ajouté dans l’onglet Dividendes permettant de visualiser les montants par année.
CAGR : La métrique du CAGR (Compound Annual Growth Rate) a été ajoutée globalement, sur les comptes ainsi que sur les titres.
Cas Trade Republic : Concernant Trade Republic, plusieurs utilisateurs m’ont signalé que les titres de TR ne sont PAS les titres officiels mais des dérivés côtés sur les bourses allemandes. Vous trouverez le ticker des titres dans la section À propos d’une fiche détaillée d’une action (ex : XNGS:AAPL
-> XETR:APC). Les montants à renseigner sont donc simplement en EUR.

📊 Les métriques en TTWR (True Time Weighted Return) sont la prochaine étape. Ces métriques permettent à la fois de calculer le taux de rendement du portefeuille en neutralisant les effets des flux de trésorerie, mais également de tracer un graphique d’évolution de la performance et de le comparer à un benchmark.